2023-05-10 14:56:27
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坐在记者面前的是一件优雅的专业服装，得体的演讲，亲切的微笑，从内到外展现了一位高端金融从业者的专业和技能。她那张生机勃勃的脸表明，甘林很年轻，刚满27岁，刚好85岁。最近，甘林完成了从普通客户经理到顶级销售人员的辉煌转型，在短时间内成功通过了富华资产标准的培训和严格的考核体系，并晋升为富华资产金融营养师。
谈到能取得今天的成绩，甘霖首先谈到了复华资产的发展平台和人才培养体系。 “如果说公司是一幕上演的精彩大剧，我只是其中的一个演员而已”，甘霖如是说。甘霖出生于重庆，毕业后成为一家外资银行的客户经理。两年来，她努力工作，勤奋地赢得了客户的认可。但是一天又一天，重复的工作使这个年轻的女孩变得越来越迟钝，因为没有挑战。
在混乱的时候，朋友们推荐甘林到富华资产理财机构试试看，原因是大资本管理时代已经到来，独立理财机构是未来最具潜力的产业，而富华资产是一个国际化的专业平台，目前正在超高速发展，未来必须有广阔的发展空间。
“我同意我的朋友们的看法，在金融市场向大型资产管理转型的背景下，财富管理机构未来必然会有前所未有的机遇。”甘霖迅速果断地确定了新的职业攻击目标，幸运地通过了富华资产的面试，成为富华资产重庆分公司的一员。“我希望通过我自己的努力得到一个职业提升，”但不久后加入帐户经理，甘林遇到了困难。
财务策划人要管理客户的钱袋，需要建立客户极强的信任，信任的建立对财务策划人的专业水平和能力有着极高的要求。此外，金融产品的结构复杂，大多数客户不是专业人士，产品要被客户接受，还要涉及销售技巧，如何详细介绍产品，客户才能真正理解，愿意购买。这些都是对我们财务策划师专业素养的很大考验，挑战很大。甘林的困惑不是一个案例，而是几乎每一个新的财务策划人都会遇到的瓶颈。
如何解决这个问题？福华推出了“中国标准工作指南”，希望为资产管理行业人才的发现和培养树立一个基准。甘林说：“公司希望把我们发展成一支既具有职业道德又具有专业精神的精英团队，以及一支以创新思维、分享意识和感恩为核心的价值观和高度凝聚力的团队。只有这样的人才能与客户建立起长期的相互尊重和信任的伙伴关系。我们将一辈子都是客户的财富管家。”
甘林说，把标准的中国工作指南称为财务规划师的白皮书也不为过。本工作指南分为六个方面：福华良好形象、工作标准、绩效标准、荣誉标准、培训标准、福华价值观等。它为新来者提供了一个全面、标准、专业和实用的工作场所标准。
以“标准复华人的一天”栏目为例，手册详细规范了上班之前的准备工作、晨会及外勤前准备、拜访客户前的准备事项、拜访客户时的沟通技巧、客户促成后的服务规范等等工作上的细节，让理财师有的放矢。对于新员工，富华资产已经推出了“一揽子”培训计划，涵盖文化专业知识和基本营销技能，以帮助新员工奋进和成长。
“为员工提供一个持续学习的平台是富华资产对我们最真诚的关注。标准的中国工作指南不仅是业绩的标准，也是学习的标准。”
甘林说她现在的工作生活很充实。甘林说：“整个团队都有明确的分工和默契，每个成员都会尽最大努力实现同样的目标。”公司最突出的文化，一是不断挑战，永不放弃；二是共享与互助。除了为企业努力工作外，公司还拥有丰富的培训课程体系，从操作流程到资产配置到宏观经济学，涵盖了财务策划人工作的各个方面。“
甘林说：“在康复过程中，你会发现每个人都在快速成长，我想现在一个月的学习进度，就能拿到前一年的成绩了！”
面试结束时，让保险策划人计划你的保险生活。例如，他们建议20岁以上的单身人士可以为自己购买一些普通健康保险和意外保险。对于20多岁的家庭，妻子可以为自己购买一般健康保险和意外保险，而作为家庭支柱的丈夫则需要在一般健康保险和意外保险的基础上增加患大病的风险。