保险索赔申请书-南方基金杨小松:高度重视FOF业务的发展

2020-10-17 15:56:10

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南方基金总裁杨晓松:招股行业正面临着打造南方超级FOF品牌的大好时机

 

6月21日,2017年财富管理与资产配置峰会暨晨星中国合作仪式在北京举行。

 

南方基金总裁杨晓松表示,作为包容性金融的代表,公开发行基金率先推出并按照国际标准运作,在标准化的环境中面临更难得的发展机遇。自去年以来,监管部门和基金业协会相继出台了相关的公开发行FOF规定,积极推进我国养老保险制度第三支柱的建设进程,并对包括FOF在内的各种养老基金进行了研究和论证。

 

公开发行FOF的杨晓松说,南方基金以“创造卓越价值,成为资产管理的领先解决方案提供商”的战略构想,高度重视FOF业务的发展,坚持高起点、高标准,为FOF时代的到来做好充分准备。首先,建设风格清晰、类型齐全的基本生产线,为全行业FOF提供良好的投资报价。二是专门设立宏观研究和资产配置部门,借助公司整体投资和研究实力,不断提高大类资产配置能力。第三,完成了FOF产品的设计和运行,在FOF产品的生产实践中取得了良好的效果。跟进,将推出一系列FOF产品,重点打造南方超级FOF品牌.

 

以下是全文的记录:

 

尊敬的钟主席、安东尼·塞尔汉先生、各位领导人、各位来宾:

 

下午好!欢迎出席2017年财富管理和资产配置峰会论坛和南方基金暨晨星中国合作仪式,讨论财富管理和资产配置的发展机遇和未来趋势。我谨代表南方基金对你的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

 

财富管理是一个古老而年轻的话题,贯穿于人类文明发展的全过程。改革开放以来,我国社会经济取得了长足发展,居民财富也不断积累,逐步形成了银行、证券、保险、信托、基金等方面良性竞争、相互合作的新格局。据统计,2016年中国居民财富总额达到160万亿元,财富管理已成为金融体系的重要组成部分。近年来,在去杠杆化和风险防范的背景下,监管部门集中精力防止监管套利,避免不真实,统一监管规则,进一步引导行业回归业务本质。作为包容性金融的代表,公开发行基金首先引进并按照国际标准运作,在规范发展的环境中面临着更为难得的发展机遇。我们相信,拥有优秀资产配置能力、投资管理能力、产品创新能力、风险控制能力和客户服务能力的机构将在居民财富管理、实体经济服务等方面发挥越来越重要的作用。

 

自去年以来,监管部门和基金业协会相继出台了相关的公开发行FOF规定,积极推进我国养老保险制度第三支柱的建设进程,并对包括FOF在内的各种养老基金进行了研究和论证。这些政策将为公开募捐基金的发展带来新的机会和新的空间。同时,我们也注意到在全球范围内FOF的发展是不平衡的,美国和亚太地区的FOF的规模也有很大的不同。因此,我们也在思考如何借鉴国外的经验,结合我国的实际情况,如市场波动较大、投资周期较短、个人投资者比例较高、绝对收益率要求较高等,从而更好地将公开发行FOF建设成为一种重要的财富管理工具。

 

据基金业协会统计和研究,从开放式基金成立到2016年底,部分股权基金的年平均回报率为16.52%。不过,自投资基金以来,盈利的投资者只占32.8%。也就是说,管理者的投资能力还没有有效地转化为投资者的财务业绩。究其原因,一方面是基金数量大,同质化严重,投资者选择困难,另一方面是市场波动大,时机操作困难。这表明,复杂的产品选择和时机问题不应留给不专业的公众投资者、专业机器在财富管理和资产配置领域中的缺乏价值,还应发挥更大的作用。实际上,投资者的投资目标和期限是多样化的,对大型资产(股票、债券、商品、现金等)的需求也是多样化的。也是全方位的。以单一产品和单一资产类别为导向的传统产品销售模式,必须转变为以客户目标和需求为导向的多资产、多策略、24小时的财富管理服务。

 

FF将实现基础资产投资与大型资产配置之间的专业化分工,更注重大类资产的配置,并根据投资者的投资目标、投资期限和风险偏好进行产品设计。因此,将“专业而复杂”交给管理者,将“简单易用”交给投资者,为解决投资者的痛苦点,弥补产业价值链的缺失提供了新的工具。这将有助于促进基金销售从“产品导向型”、“以客户需求为导向”、“基金公司”从“投资经理”向“财富经理”、从“产品制造商”转变为“整体解决方案提供商”。

 

南方基金以“创造卓越价值,成为资产管理的领先解决方案提供商”的战略眼光,高度重视FOF业务的发展,坚持高起点、高标准,为FOF时代的到来做好充分的准备。首先,建设风格清晰、类型齐全的基本生产线,为全行业FOF提供良好的投资报价。二是专门设立宏观研究和资产配置部门,借助公司整体研究实力,不断提高大类资产配置能力。第三,完成了FOF产品的设计和运行,在FOF产品的生产实践中取得了良好的效果。跟进,将推出一系列FOF产品,重点打造南方超级FOF品牌.

 

尤其是陈兴市作为世界上最重要的投资研究机构之一,也是国际基金评价的权威机构之一,在全球投资咨询服务领域享有很高的声誉,具有全球视野和完善的基金研究评价体系。此次与陈兴中国的深度合作,将结合双方各自的投资和研究优势,创建一个科学、系统、规范的基金研究和FOF投资平台。

 

尊敬的嘉宾,自19年前成立南方基金以来,经历了中国证券市场多次的长期测试,以保持良好的投资业绩,提高周到的客户服务,赢得大多数个人和机构投资者的认可和信任。截至2016年底,母子公司资产管理规模近10亿元,公募基金资产管理规模达到3915亿元。累计分红约900亿元,客户数量超过2800万元。经过多年的发展,公司建立了多元化的资产管理平台,包括南方基金、南方资本、南东英、南方股权等“母子联动、高效运营”。未来,南方基金将继续秉承“植根于时代、领先市场”的精神,坚持以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎,努力成为“卓越绩效、规模领先、全球配置、高效联动”的资产管理整体解决方案提供商。